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• Poker, hasard, et fiscalité : Réflexions sur la qualification juridique du poker et sur le traitement fiscal des gains tirés de la pratique du poker
• Novedia Consulting - Baromètre des jeux d'argent en ligne - Août 2009
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• Patrice Geoffron - Observations économiques de l’ouverture des jeux en France
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Analyse marketing des prévisions du marché français des jeux et paris en ligne

Par Alexandra Musseau

Etude par Francis Merlin*

A la conférence qui s’est tenue le 19 mai dernier à Paris présidée par Marc Francina, député-maire d’Evian, et Etienne Blanc, député-maire de Divonne, et en présence du sénateur François Trucy et du député de Paris Jean-François Lamour, rapporteurs du projet de loi au Parlement, Francis Merlin, consultant international en marketing, a présenté les grandes lignes d’une étude portant sur l’analyse de l’offre de jeu, des joueurs, des opérateurs potentiels français et des concurrents internationaux, des stratégies de pénétration et d’alliance. Au regard de la réalité du marché, cet expert s’est interrogé sur la pertinence des conditions de régularisation choisies par l’Etat français. Quels risques prend la France à restreindre son offre de jeux ? Quels seront les secteurs porteurs ? Les acteurs français prennent-ils en compte la dimension internationale du marché ? Qui seront les gagnants et les perdants de l’ouverture ? Quel impact aura l’ouverture sur l’économie locale ?

Cette étude prévoit également que, dans les 2 à 3 ans à venir, le marché des paris en ligne basculerait rapidement de l’Internet vers la téléphonie mobile. Au moment de la Coupe du Monde, il se peut que l’on mesure déjà l’étendue du phénomène. Informa Telecoms and Media prévoit que 200 millions de personnes dans le monde entier placeront des paris au moyen du téléphone d’ici 2010. Les législateurs français sauront-t-ils prendre en compte toutes ces données ?

L’étude en quelques chiffres (Francis Merlin, 19 mai 2009)

Les prévisions du marché français des jeux en ligne :
•    Montant des jeux d’argent en France : 36 milliards €
•    CA des jeux en ligne en France pour 2010 : 2 milliards € (pondéré de l’absence des jeux de casinos et autres jeux interdits en France, soit 35%  de part de marché représentant 700 millions d’euros, qui conduirait le CA de 2,7 milliards € au total)
•    CA des jeux en ligne en France en 2011 +20% à 25% par rapport à 2010

Potentialités du marché français :
•    Le nombre de joueurs de jeux d’argent en France : 31 millions
•    Le nombre d’abonnés Internet : 27 millions
•    Nombre de joueurs sur les sites illégaux : de 1 à 2 millions
•    Augmentation annuelle de joueurs en ligne : 20%

Répartition probable des parts de marché :
•    Jeux de casino : 32%
•    Paris sportifs : 28 %
•    Poker : 30%
•    Paris hippiques : 10%

Rappel des autres marchés européens :
•    Le marché anglais : 4 milliards € – 10 millions de joueurs en ligne (a doublé en 4 ans)
•    Le marché italien : 3 milliards € – 7 millions de joueurs en ligne
•    Le marché espagnol : 1,2 milliards € – 20% croissance annuelle

Le marché des paris sportifs :
•    Un taux de prélèvement sur les paris sportifs de 7,5%
•    Le montant des paris illégaux sur un seul site pour Roland Garros : 230 millions €
•    Les opérateurs doivent signer des accords avec des détenteurs de droits
•    Le live betting va devenir le type de jeux le plus important pour les paris sportifs
•    Les paris sportifs vont basculer rapidement vers la téléphonie mobile
•    Sur l’autorisation des accords avec les détenteurs sportifs : la France est la seule à avoir introduit cette disposition qui ne sera applicable qu’en France et sur des événements français

Le marché du poker en ligne :
•    L’état prélèvera 2% des mises sur les jeux en ligne
•    Un marché accessible aux opérateurs français
•    Montant des jeux du poker illégal en France : 350 millions €
•    Les poids lourds du poker mondiaux sont prêts à débarquer en France : Full Tilt Poker, PokerStars, Everest Gaming…
•    En Europe, le marché a augmenté en 2008 de 50%
•    Le poker en ligne en Italie : 480 000 joueurs

Le marché des paris hippiques :
•    Le PMU : CA de 9,3 milliards € en 2008 – 6,5 millions de clients
•    La filière hippique recevra des opérateurs 8% du montant des jeux en ligne
•    Probable interpénétration des paris sportifs et hippiques

Quelques commentaires sur l’analyse

IGF : Quelles seraient les conséquences de l’absence de l’offre des casinos en ligne dans le projet de loi français ?

FM : Aujourd’hui, 30% des joueurs de jeux en ligne jouent sur des sites illégaux, et au regard des différents chiffres un tiers d’entre eux jouent à jeux de casinos. On peut donc s’interroger sur leur attitude face à l’absence de cette offre sur le marché français.

IGF : Quels seront les futurs opérateurs de jeux en ligne qui sauront s’imposer ?

FM : Parmi les futurs opérateurs de jeux en ligne s’imposeront :
-    Les opérateurs historiques français sur leurs segments de marché ;
-    Les gros opérateurs internationaux qui ont 10 ans d’expérience et des moyens marketing considérables déjà en place ;
-    Quelques opérateurs français qui auront su mobiliser des moyens financiers et publicitaires importants, notamment via des stratégies d’alliance avec des groupes de média ;
-    Des opérateurs sur des segments spécifiques comme le poker en ligne.

Pour les autres opérateurs français, il sera très difficile de trouver une stratégie de différentiation. En particulier, les groupes de casino en dur déjà en grande difficulté et les villes de casinos qui seront impactées en terme d’emplois et de retombées économiques :
-    La disparition dans le secteur des casinos de 50 000 emplois dont 18 200 directs
-    La disparition d’une partie de la recette fiscale pour l’Etat : 1,5 Md €
-    La disparition d’une partie de recettes fiscales pour les villes de casinos : 445 millions €
-    La disparition d’une activité de loisirs pour un nombre important de Français et une incidence sur le tourisme.

IGF : Quels seront les secteurs porteurs du marché ?

FM : Les opérateurs de téléphonie mobile comme Orange qui vont profiter à moyen terme du glissement des jeux en ligne sur les téléphones portables et les grands media comme TF1 qui ont une force frappe en terme d’audience 50 à 100 fois supérieure aux autres. Mais aussi tous les acteurs qui fournissent des services aux opérateurs : plates-formes de jeux, systèmes d’identification, services d’aide aux joueurs, affiliation, etc…

*Consultant notamment pour le Sportel (marché international du sport, de la télévision et des nouveaux médias à Monaco)

Contact : [email protected]

Catégories : Analyse, Communication/Publicité, Interview

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