bwin party a mis l’accent sur ses efforts réglementaires lors de l’annonce de ses résultats pour le premier trimestre 2012 mercredi et a indiqué qu’il  comptait lancer un site de jeu social et informerait le marché durant le mois de mai.

Le groupe a enregistré des revenus de 215,9M€ lors du premier trimestre de l’année, une hausse de 1% sur les 214M€ réalisés  en 2011 et une forte croissance pour son casino, en raison notamment du lancement du produit de casino de Party Casino sur la plateforme de bwin. 

Le montant des mises placées par les parieurs sportifs a vu une hausse de 11% à presque 1,1Md€ contre 973M€ en 2011, mais cette avance a été contre-balancée par des marges faibles causées par les bonus de recrutement offerts par le groupe en avance de l’Euro 2012 en juin. Les revenus de son segment poker ont baissé de 3% sur l’année précédente, à 52,2M€ contre 54M€ en 2011, le groupe compte adresser cette baisse suite à la fusion des liquidités de bwin et Party plus tard cette année.

Le groupe a déclaré que la situation demeurait incertaine en Allemagne, un marché qui représente 30% de ses revenus et d’où il s’attend à obtenir une licence d’opérateur de jeux et paris en ligne de la région du Schleswig-Holstein. Cependant, la position du Land vis-à-vis des autres régions, qui sont opposées à sa réglementation des jeux en ligne, doit être clarifiée afin de retirer l’incertitude réglementaire planant au-dessus du marché.

Aux Etats-Unis, où le groupe a récemment annoncé un accord de 10 ans avec la United Auburn Indian Community, des efforts législatifs au niveau étatique et fédéral continuent, sous l’impulsion des casinotiers membres de l’American Gaming Association pour ce qui est de l’effort fédéral et du New Jersey et de la Californie pour ce qui est de l’effort étatique.

Le groupe italien Buongiorno, maison mère du site de poker Winga.fr, a reçu une offre de reprise de 234,5M€ (24MdYen) de la part de l’opérateur de réseau mobile japonais NTT Domoco. L’offre a été faite à travers la filiale allemande du groupe japonais, qui a une période de 25 jours une fois que les autorités financières italiennes lui auront donné leur accord pour faire avancer son projet.

La transaction comprendrait la reprise des parts de Mauro del Rio, l’actionnaire principal de Buongiorno. Si l’opération a de bonnes chances d’aboutir, NTT Domoco est fortement axé sur le secteur des télécoms et il sera intéressant de voir l’approche du groupe envers les sites italien (poker et casino), français (poker) et potentiellement espagnol, le groupe a déposé une demande d’agrément en Espagne, de Buongiorno.

Buongiorno est un un acteur majeur du secteur mobile : logo/sonnerie avec BlinkoGold, marketing relationnel avec B ! Digital, opère dans 57 pays et compte environ 850 employés. Le groupe a enregistré des revenus annuels de 228,5M€ en 2011 et un bénéfice opérationnel de 7M€.

Dans sa Charte Sportive, Jean-Luc Moner-Banet, le président du Comité sportif de l’association, a déclaré : « Nous analysons les dangers de certaines formes de paris et formulons des recommandations sur des questions cruciales comme le taux de retour aux joueurs et les limites des mises, (et) les mesures pour lutter contre le blanchiment d’argent. »

L’association a aussi appelé à la création d’une agence/observatoire européen financé par le secteur des paris sportifs pour afin de suivre les activités du marché et déceler les problèmes potentiels liés à la fraude sportive ou aux matches truqués.

Zynga, le développeur américain de jeux sociaux sur Facebook, a déposé plainte contre son homologue français Kobojo devant un tribunal de San Francisco pour atteinte à ses marques déposées et l’utilisation du suffixe ‘Ville’ à nombre de ses produits.

Zynga compte FarmVille, CastleVille et CityVille parmi ses produits phares et considère que l’utilisation que fait Kobojo du mot dans son produit PyramidVille est équivalent « à une utilisation non autorisée d’un signe distinctif lui appartenant, visant à tromper l’utilisateur. La société française se servirait selon son concurrent du succès et de la renommée des produits de Zynga pour attirer plus de clients » explique le site PC INpact.

La plainte de Zynga explique que la société « n’a cessé de promouvoir les jeux de la famille « Ville » comme un ensemble à part entière, identifié par le suffixe distinctif « Ville »". Le terme est un signe distinctif et un élément marketing important, puisqu’il permet aux utilisateurs de reconnaître facilement un produit de sa marque, selon Zynga, qui demande un dédommagement à hauteur de « trois fois le montant de tous les bénéfices réalisés par le défendeur de l’utilisation du nom PyramidVille ».

Kobojo a déjà été décrit comme le ‘Zynga français’ du ‘social gaming’ et connait un bon succès avec ses produits. Le groupe n’a pas souhaité faire de commentaires.

Henrik Tjarnstrom, directeur général d’Unibet, a déclaré : « Unibet est en phase de transformation rapide. Nous continuons de développer l’entreprise selon notre stratégie et à travers les acquisitions d’EurosportBet, Betchoice et Bet24 et nous renforçons considérablement notre présence dans les marchés régulés et nous nous installons dans des marchés non-européens. Ces développements stratégiques vont changer notre modèle au fil du temps et je suis confiant que nous sommes en train de construire une position de leadership dans la prochaine génération des activités en ligne. »

bwin party a signé un accord d’une durée de 10 ans avec la United Auburn Indian Community (UAIC) qui verra le groupe de jeux en ligne européen fournir sa plate-forme de poker en ligne à la tribu indienne basée en Californie. Pour bwin party le partenariat marque une autre étape du développement anticipé d’un cadre législatif inter- ou intra-étatique aux Etats-Unis.

La UAIC opère le Thunder Valley Casino Resort près de la ville de Sacramento et en tant qu’opérateur agréé au niveau fédéral est en droit de déposer une demande d’agrément d’opérateur de poker en ligne dans l’Etat de Californie, l’état le plus peuplé des Etats-Unis.

Les co-dirigeants de bwin party Jim Ryan et Norbert Teufelberger ont commenté : « La Californie est le plus grand État des États-Unis en termes de population et est connu pour avoir un nombre important de joueurs de poker qui aiment jouer au poker en ligne. La combinaison de nos propres actifs et des ressources de UAIC va créer un partenariat solide qui est bien placé pour saisir les opportunités qui se présenteront si la législation du poker en ligne est promulguée dans le Golden State. »

Pour David Keyser, président de UAIC, la légalisation du poker en ligne aux Etats-Unis est inévitable et s’inscrit dans la lignée des discussions réglementaires qui se tiennent dans le pays depuis presque deux ans.

En février, les sénateurs californiens Rod Wright et Darrell Steinberg ont introduit l’ Internet Gambling Consumer Protection and Public-Private Partnership Act (SB 1463) en février, qui propose de réguler, agréer et taxer le poker en ligne en Californie à un niveau de 10% du produit brut des jeux des opérateurs.

Le Groupe Bernard Tapie a confirmé que ses négociations avec le Department of Justice de New York en vue d’une reprise de Full Tilt Poker s’étaient conclues sans succès.

Dans un communiqué, le groupe français a déclaré qu’ « après sept mois de travail intensif, nos efforts pour obtenir l’approbation finale du Ministère de la Justice des États-Unis pour l’acquisition des actifs de Full Tilt Poker ont pris fin sans succès ».

Les principaux obstacles étaient les conditions émises par le DOJ sur les modalités de remboursement des joueurs de Full Tilt, a déclaré GBT. Le groupe s’est excusé des espoirs qu’il avait engendré auprès de la communauté des joueurs de poker en ligne et a dénoncé le fait que le DOJ, après des mois d’intenses négociations, ait exigé à la dernière minute le remboursement intégral des joueurs dans un délai de 90 jours après la réouverture du site alors qu’il s’était mis d’accord avec GBT pour que tous les joueurs puissent effectuer « un retrait complet de leurs soldes, même s’ils n’avaient pas joué sur le site, et ce avant une certaine date, et 94,9% des joueurs hors-Etat-Unis auraient été entièrement remboursés à partir du premier jour ».

L’annonce de l’échec de l’action du groupe dirigé par Laurent Tapie intervient alors que des rumeurs de reprise de Full Tilt par PokerStars pour un montant de 750M$, dont 330M$ pour rembourser les joueurs, ont circulé sur Internet et Twitter mardi après-midi. L’accord entre PokerStars et le DOJ inclurait aussi un règlement des poursuites judiciaires des autorités américaines envers les dirigeants et fondateurs de PokerStars.

PokerStars et le DOJ n’ont pas répondu aux demandes de commentaires d’iGamingFrance, mais le leader mondial du poker en ligne n’a rien démenti. Cependant, si l’accord entre PokerStars et le DOJ est confirmé, ce dernier aurait joué sur deux tableaux ces 12 derniers avec comme objectif d’obtenir le meilleur accord possible à ses yeux, la possibilité de récupérer 750M$ immédiatement étant plus convaincante que les 80M$ que Laurent Tapie leur offrait.

D’autres questions concernant la responsabilité du repreneur envers les créanciers de FTP, les 80M$ que GBT comptait injecter dans le projet de reprise, en plus du « montant élevé de la trésorerie nécessaire pour relancer FTP, ont fait que ces questions ont finalement été trop importantes à surmonter », a expliqué le groupe français.

Dans son communiqué, GBT a déclaré : « Selon certains rapports, le DOJ aurait conclu un accord avec PokerStars en vertu duquel PokerStars va acquérir les actifs FTP. Si c’est exact, nous pouvons seulement supposer que PokerStars a déterminé qu’il était disposé à accepter ces risques juridiques et financiers afin de résoudre sa situation juridique avec le DOJ. Si une acquisition de FTP par PokerStars signifie que tous les joueurs FTP seront entièrement remboursés de manière immédiate, nous sommes très heureux pour les joueurs, car leur remboursement final et complet a toujours été notre priorité. »

« Nous regrettons seulement qu’un tel accord serait le signe d’une poursuite de la consolidation du marché de poker déjà dominé par un seul joueur – un résultat qui peut soulever des questions ‘antitrust’ et qui, dans le long terme, n’est probablement pas bon pour les joueurs et pour l’industrie du poker en ligne dans l’ensemble. »

Marc Guigo fut l’un des premiers collaborateurs de Nicolas Béraud, le fondateur de Betclic, et a vécu toutes les étapes du groupe depuis 2005 (start up, reprise par Mangas Gaming, acquisitions d’Expekt, Bet-at-home et Everest Poker, régulation française). Il est aujourd’hui directeur général de Betclic Europe Centreale et a accepté de nous accorder un entretien avant l’iGaming France Conférence qui s’ouvre à Paris ce lundi.

Betclic est le premier opérateur français privé de jeux en ligne et une des composantes majeures de Betclic Everest Group, un des grands opérateurs igaming pan-européens. Le groupe a tenu ses promesses au moment de la régulation du marché français des jeux en ligne en s’imposant comme leader des paris sportifs en ligne en France avec environ 40% de parts de marché.

Cependant, il admet aussi que les 18 mois qui se sont écoulés depuis n’ont pas été des plus faciles. Nombre de dirigeants ‘historiques’ et les deux fondateurs ont quitté la société, un nouveau président est arrivé, une nouvelle équipe de management a été montée et une importante restructuration a eu lieu.

Mais dans un marché des jeux en ligne français difficile et une offre de paris sportifs dont l’attractivité est fortement impactée par les conditions très contraignantes de la loi sur les jeux en ligne, Betclic compte aussi tirer son épingle du jeu. Si l’opérateur a dû réajuster son modèle d’organisation et s’adapter à la nouvelle donne, il est aujourd’hui confiant, et prêt à relever de nouveaux défis.

Tout d’abord iGamingFrance a demandé à Marc Guigo comment la réorganisation qui s’achève à l’heure actuelle a été vécue en interne. « Cette réorganisation était nécessaire. Le marché des jeux en ligne est passé de la phase de curiosité initiale à celle de consolidation,” explique-t-il.

A-t-elle été vécue comme un choc, ou même un échec ? “Non, c’est une adaptation. Nous devions nous adapter à cette nouvelle donne pour passer de la stratégie de conquête à celle de la fidélisation et de la rentabilité et mettre en place l’organisation correspondante.Une organisation décentralisée, plus simple, plus agile, mieux adapté à la taille de ce nouveau marché. »

Betclic, à l’instar d’autres opérateurs, s’adapte donc à son environnement, mais avait-il surestimé le potentiel du marché français au moment de son ouverture. « Nous savions que les modalités d’ouverture et le choix de taxation remettaient en cause la pérennité du secteur. Nous l’avons dit maintes et maintes fois. Nous savions aussi que ces conditions ouvraient un boulevard aux sites non agréés,  qui proposent une l’offre illégale de paris sportifs. Dans ce contexte, Bectlic, comme tous les opérateurs, a du s’adapter et aujourd’hui, les premiers effets bénéfiques sont déjà perceptibles, » poursuit –il.

Selon Marc Guigo, la décision du gouvernement français de ne pas adopter les amendements visant à modifier l’assiette fiscale pour en arriver à  une taxe sur le produit brut des jeux est « une erreur, dans la mesure où cela aurait permis aux sites agréés de proposer une offre plus attractive et surtout une offre à même de concurrencer l’offre illégale.” “La loi,” poursuit-il, “est ainsi passé à côté d’un de ses objectifs : assécher le marché illégal.”

Mais si les sites illégaux continuent d’opérer et de prospérer en proposant aux  joueurs français de meilleures cotes pour les paris sportifs et en proposant un périmètre de jeux élargi avec les jeux de casinos , est-il possible de parler, à long terme, d’un manque de vision de la part du gouvernement ? « Aujourd’hui, Betclic a su prendre les mesures nécessaires pour s’adapter à cette donne  mais nombreux sont les sites qui ont jeté l’éponge. L’AFJEL, l’Association Française du Jeu en Ligne, dont Betclic fait partie, a formulé en juin 2011 des propositions au travers d’un livre blanc. Il est aujourd’hui encore temps pour les pouvoirs publics de revoir leur copie et de faire de cette ouverture un succès, un vœu qui nous est tous très cher. »

LE MOBILE PREND LES DEVANTS

Puisque l’on parle d’adaptation et surtout de se tourner vers l’avenir, le pari sur mobile va jouer un rôle central dans le développement de Betclic en France. « L’essor du mobile représente un axe qui nous permettra de nous développer et de maintenir notre leadership sur les paris sportifs et d’offrir ce qui fait de mieux en termes d’applications, » déclare Marc Guigo.

« Aujourd’hui nous sommes présents sur l’ensemble des plateformes avec des applications qui ont beaucoup de succès. Les deux prochaines années vont voir un basculement des usages des parieurs vers le mobile et nous avons la ferme intention de  maintenir nos ambitions dans ce domaine. Dès son arrivé à la tête du groupe, Ignacio Martos a défini comme l’une de ses priorités cet axe de développent et le groupe investit aujourd’hui dans des acquisitions de technologies de l’information et de la communication et en ligne. »  

En parlant de produit, Jean-Francois Vilotte, président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, a mentionné le manque de richesse de l’offre de contenu des opérateurs et de culture du pari sportif comme des raisons possibles de leurs difficultés actuelles, avait-il raison ?
« Sincèrement je ne pense pas que le contenu soit le sujet. Par contre, le périmètre régulé un est un et l’attractivité de l’offre aussi. En ce qui concerne la culture du pari sportif en France, il suffit de regarder les paris pris par les Français sur les sites illégaux pour comprendre que les Français apprécient de jouer en ligne, » explique Marc Guigo.

Les barrières à l’entrée pour un opérateur de paris sportifs en ligne sont élevées et les droits TV doivent être achetés pour toute offre de streaming, qui joue un rôle clé dans le pari en direct, pourquoi soulever la question de l’offre dans ce cas ? « Nous avons déjà une offre vidéo très importante avec un grand nombre de compétitions en streaming, ce qui aide nos joueurs à parier et rend leur expérience excitante. Mais aujourd’hui ou demain ce n’est pas cela qui affecte les opérateurs le plus, mais le fait qu’ils soient obligés de baisser leurs TRJ (taux de retour aux joueurs) pour pouvoir répondre au modèle réglementaire. »

Pour ce qui est de la culture du pari sportif en France, Marc Guigo ne pense pas que les français soient moins parieurs que les italiens ou les anglais, mais il admet que le marché est encore récent, « donc effectivement il y a encore de nombreux usages à développer : Betclic a une offre live de plus en plus développée et de plus en plus de nos parieurs l’ont adoptée, mais comparé au Royaume-Uni, c’est encore assez bas. Il y a une part de vérité car c’est vrai que c’est une industrie encore jeune. »

L’OMBRE DE LA RÉGULATION, ENCORE ET TOUJOURS

Mais si le contexte réglementaire ne change pas avant fin 2013 (à titre d’exemple), que peut faire le secteur français entre-temps pour garder espoir ? « Ce qui pourrait aider à court terme c’est une lutte plus efficace contre l’offre illégale et l’élargissement du périmètre des jeux. Prenez le cas de l’Italie qui a ouvert son marché avant la France. Le marché des jeux en ligne a d’abord été pensé de manière restrictive avant d’être étendu. Cette ouverture en plusieurs phases a permis un processus d’ajustement pragmatique dont la France pourrait s’inspirer. »

2012 va être marquée par l’Euro de football et les Jeux Olympiques (à un moindre degré en ce qui concerne les paris sportifs) et si le thème de l’adaptation est à l’ordre du jour pour Betclic (comme pour ses pairs), le groupe va mettre l’accent sur le développement technologique pour pousser son efficacité. « Nous allons innover, sur le web, mais surtout sur notre offre mobile, » précise Marc Guigo, « c’est une année importante pour le mobile, le turf s’y prête très bien d’ailleurs, et la part des revenus générés sur mobile connait une croissance exponentielle. Aujourd’hui les Français parient déjà de manière différente de ce qu’ils faisaient il y a 18 mois. »

Le marché régulé français a à peine deux ans, une période assez courte, mais aussi assez longue pour permettre au gouvernement de prendre en compte des changements qui aideraient le secteur à se développer. Et pour toute la croissance que le secteur a connu ces dix dernières années en Europe et ailleurs, la régulation est encore et toujours le moteur (ou frein) à un marché dynamique et compétitif.

Comme le dit Marc Guigo : « Si la France souhaite qu’un marché compétitif se développe et que l’offre illégale soit asséchée  il faut faire évoluer la loi. Betclic est un site majeur en Europe, une évolution législative contribuerait à accélérer son développement et lui permettre de devancer les leaders Européens qui sont aujourd’hui Anglais et Autrichiens. »

L’industrie du poker en ligne français est proactive et a une communauté fidèle qui fait sentir sa présence sur les sites et forums agréés ainsi que sur les événements live ayant lieu en France.

Mais si PokerStars et Winamax dominent le secteur à l’heure actuelle, une étude des activités de tournois de poker en ligne entre  février 2011 et janvier 2012 effectuée par GamRep et Sharkscope montre aussi que le poker a encore une belle marge de progression.

par GamRep

L’ARJEL dévoile de manière régulière les tendances du marché du poker en ligne. On sait ainsi que les tournois comptent pour environ 15% des mises – le cash game absorbant le reste. Le taux de rake (commission prélevée par la salle de poker) y étant approximativement deux fois supérieur à celui du cash-game, on en déduit aussi que l’enjeu des tournois est d’environ 30% du produit brut des opérateurs, et encore davantage à l’avenir. En effet, l‘activité des tournois tire la croissance du poker en ligne et a déjà connu un doublement des revenus entre fin 2010 et début 2012.

Les acteurs du marché ne disposant pas toujours de benchmark précis sur le rendement des catalogues de tournois, GamRep s’est associé à Sharkscope pour leur fournir ces données, et en divulgue un avant-gout en exclusivité sur iGaming France.

Avant-propos : Les données collectées sont issues des informations publiques fournies par les salles de poker aux joueurs (frais d’entrée, rake, nombre de joueurs, résultats des tournois) et traitées par Sharkscope. Afin de ne pas biaiser l’évolution des différents ratios et les rendre plus lisibles, la période d’analyse a été restreinte de février 2011 à janvier 2012 inclus, et les données des salles du réseau iPoker, de PKR et de Barrière Poker (traitées seulement depuis début 2012) en ont été exclues.

Augmentation du nombre de joueurs actifs

Après les lourds efforts marketing post-ouverture, le nombre de joueurs actifs en tournoi (ayant participé à au moins un tournoi à argent réel durant le mois) a diminué de 10% entre février 2011 et août 2011, avant de rebondir de 22% depuis la rentrée et poursuivre sa croissance en 2012. 
Il est à noter que l’évolution du nombre de joueurs actifs est très inégale suivant les opérateurs : si un opérateur a rapidement progressé durant 2011 (+40%), deux réseaux ont perdu environ 18% de joueurs actifs.

Effet de levier sur le rake
Les opérateurs ont amélioré leur catalogue de tournois et leur CRM et le rake n’a baissé que de 7% lorsque le nombre de joueurs actifs diminuait de 10% de février à août 2011. L’effet de levier de la liquidité a ensuite pesé et a permis au rake moyen journalier d’augmenter de 30% à partir d’août. 

Le rake généré chaque jour sur les tournois a progressé de 21% de février 2011 à janvier 2012. Les tournois ‘MTT’ (multi-table tournaments, tournois programmés) ont progressé moins rapidement (+15%) que les tournois sit n’ go (+30%).

Emballement des tournois à haute mise

Les tournois high stakes (de plus de 20€) ont progressé plus rapidement (+36%) que les tournois à mises plus basses (+14%).
 A noter que la répartition du rake par niveau de mise est très disparate suivant les salles de poker et n’est pas toujours corrélée à leur niveau de liquidité. Par exemple, les tournois high stakes d’un réseau représentaient environ 45% de son rake de tournois, contre 25% chez son concurrent. La typologie de leur clientèle, mais surtout leur catalogue de tournois, expliquent certainement ces différences.

Marge de progression importante



Le recrutement de nouveaux joueurs et l’amélioration de l’offre de tournois ont permis au secteur du poker en ligne de maintenir une croissance forte post-ouverture. 
En comparant les revenus générés des différents catalogues de tournois, on peut observer de véritables écarts dans l’offre de la plupart des opérateurs, représentant des milliers d’euros de rake de manque à gagner chaque jour pour le marché du poker en ligne.

Les salles de poker ont ainsi encore de belles marges de progression en répondant davantage aux besoins des joueurs dans leur programmation de tournois (jours/horaires, droit d’entrée, niveau de rake, structure…).

A propos des données
En partenariat avec Sharkscope, GamRep fournit un service de veille concurrentielle aux opérateurs de poker en France : mises et rake généré par les tournois avec segmentation par site/réseau, type de tournoi, niveau de mise, créneau, typologie de joueur …etc. Les données Sharkscope couvrent les salles Pokerstars.fr, Winamax.fr, Barrière Poker, les réseaux de poker Ongame FR (Unibet.fr, Bwin.fr, Winga.fr), Everest FR (Betclic.fr, EverestPoker.fr), Party FR (PMU.fr, PartyPoker.fr, ACFPoker.fr), et iPoker FR (ChiliPoker, Joa …).